Montages, analyse de risques, éléments de modélisation et PPP

OBJECTIF

Cette formation sur le financement de projets permettra de :

  • Se familiariser avec les principaux montages de transactions
  • Identifier les principaux risques et connaitre les instruments de couverture
  • S’initier à la modélisation des cash flows du projet et déterminer la capacité d’endettement d’un projet et les principaux ratios d’analyse (DSCR, ICR…)
  • Connaitre l’évolution des marchés, notamment les Partenariats Publics Privés (PPP)
  • Savoir construire et négocier une offre de prêt (term sheet)
  • Se familiariser avec la terminologie anglo-saxonne du secteur 

PUBLIC

Responsable d’entreprise, Directeur administratif et financiers, ingénieurs technico-commerciaux, ingénieurs de projet… 

APPROCHE PEDAGOGIQUE

Nombreux outils pédagogiques : Etude de cas, test quiz à mi-parcours, échange d’expériences et de pratiques, jeux de rôle de négociation de l’offre de crédit. Remise d’un support.

PRÉREQUIS

Bonne connaissance des principes de base du Trade finance.

PROFIL DE L’INTERVENANT

intervenant SC formatexCette intervenante justifie de vingt ans d’expérience au sein de grands groupes bancaires (BNP Paribas, ING, Bouwfonds, Rabobank,) où elle a exercé des fonctions commerciales puis de gestion des risques sur des opérations de crédit Corporate (PME puis Grands Comptes), Financements du Commerce International (Trade Finance) puis de Financement de Projets immobiliers.

PROGRAMME 

JOUR 1

Principes généraux du financement de projet : 

  • Comment le situer par rapport au produits de Corporate Finance ou de financements d’actifs ? Les grandes tendances actuelles du marché. Quiz de démarrage.
  • Etude de cas: grand projet énergétique (hydraulique) en Asie.

Introduction au principaux montages: B.O.T. ; Design, Build & Operate (D.B.O.) etc..

Les principaux acteurs sur le marché et leur rôle dans la gestion du risque: sponsors industriels (actionnaires de la société de projet), Etat, fournisseurs d’équipements, sociétés d’ingénierie, offtaker, société d’entretien et de maintenance (O&M), etc..

Les différents bailleurs de fonds : banques commerciales (financement avec ou sans recours, garanties, processus de syndication et d’underwriting, …), et Banques multilatérales et Agences Crédit Export

Comment analyser les risques ?

L’approche des banques et la méthodologie des agences de notation. Etude de cas d’un projet autoroutier noté par Fitch 

JOUR 2

  • Quiz de révision des fondamentaux vus en 1ère journée.
  • Atelier de modélisation de projet. Calcul des principaux ratios et de la capacité d’endettement du projet. Etude de cas: le financement d’une centrale photovoltaïque en France.
  • Le rôle des assureurs crédit Export, des multilatéraux et bilatéraux (Banque Mondiale, Banque Européenne d’Investissement, AfD / Proparco etc…).Présentation des principaux termes d’intervention et de couverture de la BpiFrance.
  • Le développement des Partenariats Publics Privés (PPP). Illustration avec un projet d’infrastructure de transport.
  • Eléments sur la sécurisation du financement. L’approche du banquier.
  • Jeux de rôle pour négocier et établir une offre de crédit (« term sheet ») pour la société de projet

Conclusion et évaluation



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Qui sommes nous ?

Formatex, association de Business France, Coface et ESCE, est depuis 1992 un spécialiste reconnu de la formation aux techniques et à l'environnement du commerce international. A ce jour, Formatex est intervenu pour plus de 35000 opérateurs et acteurs, publics ou privés, du commerce international en France et dans le monde.

Son catalogue de formations illustre, à l'image de l'exigence de ses clients :
- Une spécialisation unique et maitrisée : l'international
- Une réponse adaptée pour les formations interentreprises les plus demandées
- Une large palette de compétences et d'expertises liées à toutes les phases d'un développement à l'international pour ceux qui identifient un besoin spécifique nécessitant une réponse innovante et de qualité sous la forme d'un parcours spécialisé ou d'une formation sur-mesure pour un ou plusieurs collaborateurs.

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  1. Date choisie

  2. 17 et 18 décembre 2018 de 9:00 à 17:30
    21 et 22 mai 2019 de 9:00 à 17:30
    07 et 08 octobre 2019 de 9:00 à 17:30
  3. Participant

  4. Entreprise

  5. Responsable de formation

  6. Facturation par un OPCA ?



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