EF18 – Les fondamentaux du financement de projet

Montages, analyse de risques, éléments de mélisation

Objectifs

Cette formation sur le financement de projets permettra de : Se familiariser avec les principaux montages de transactions. Identifier les principaux risques et connaitre les instruments de couverture. Connaitre l’évolution des marchés, notamment les Partenariats Publics Privés (PPP). Savoir construire et négocier une offre de prêt (term sheet)

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Public

Responsable d’entreprise, Directeur administratif et financiers, ingénieurs technico-commerciaux, ingénieurs de projet, etc.

Approche pédagogique

→ Nombreux outils pédagogiques : Étude de cas, test quiz à mi-parcours, échange d’expériences et de pratiques, jeux de rôle de négociation de l’offre de crédit. Remise d’un support.

Prérequis

Bonne connaissance des principes de base du Trade Finance.

Évaluation et validation

→ Quiz en amont et en aval de la formation pour évaluer le niveau et les acquis des participants.
→ Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de session
→ Remise d’une attestation de fin de formation

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Formateur

Formateur

Cette intervenante justifie de vingt ans d’expérience au sein de grands groupes bancaires (BNP Paribas, ING, Bouwfonds, Rabobank,) où elle a exercé des fonctions commerciales puis de gestion des risques sur des opérations de crédit Corporate (PME puis Grands Comptes), Financements du Commerce International (Trade Finance) puis de Financement de Projets immobiliers.

Intra-
entreprise

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Frannie Moulin

Le programme

JOUR 1

Principes généraux du financement de projet :
  • Comment le situer par rapport au produits de Corporate Finance ou de financements d’actifs ? Les grandes tendances actuelles du marché. Quiz de démarrage.
  • Étude de cas : grand projet énergétique (hydraulique) en Asie.
Introduction aux principaux montages : Build Operate transfert (B.O.T), Design, Build & Operate (D.B.O.), etc.
  • Les principaux acteurs sur le marché et leurs rôles dans la gestion du risque : sponsors industriels (actionnaires de la société de projet), État, fournisseurs d’équipements, sociétés d’ingénierie, offtaker, société d’entretien et de maintenance (O&M), etc.
  • Les différents bailleurs de fonds : banques commerciales (financement avec ou sans recours, garanties, processus de syndication et d’underwriting, etc.), et banques multilatérales et agences crédit export
Comment analyser les risques ?
  • L’approche des banques et la méthodologie des agences de notation.
  • Étude de cas d’un projet autoroutier noté par Fitch

JOUR 2

  • Quiz de révision des fondamentaux vus en 1ère journée.
  • Atelier de modélisation de projet. Calcul des principaux ratios et de la capacité d’endettement du projet. Étude de cas : le financement d’une centrale photovoltaïque en France.
  • Le rôle des assureurs crédit export, des multilatéraux et bilatéraux (Banque Mondiale, Banque Européenne d’Investissement, AfD / Proparco etc.). Présentation des principaux termes d’intervention et de couverture de la BpiFrance.
  • Le développement des Partenariats Publics Privés (PPP). Illustration avec un projet d’infrastructure de transport.
  • Éléments sur la sécurisation du financement. L’approche du banquier.
  • Jeux de rôle pour négocier et établir une offre de crédit (« term sheet ») pour la société de projet.
Conclusion 

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